Questa volta siamo a New Orleans, una città dove ancora si pratica la stregoneria. A 300 anni dalle terribili persecuzioni, le streghe vivono ora nell'ombra e sono riunite in una congrega. A guidarle la Suprema (Jessica Lange, Tootsie, Blue Sky) che ha il compito di proteggere la congrega e i suoi terribili segreti. Ma gli orrori del passato e del presente si intrecceranno presto in una inquietante spirale di avvenimenti.Nel cast di questa stagione anche il premio Oscar Kathy Bates (Misery) e Angela Basset(Malcom X, E.R. Medici in prima linea).