Tutto è bene quel che finisce bene: naturalmente dipende dai punti di vista...;-)
Le istituzioni finanziarie americane stanno già riprendendo a pignorare case su case, sbattendo fuori chi non riesce più a pagare il mutuo che loro stesse gli avevavo rifilato ai tempi in cui tutti godevano della bolla immobiliare.
Come vi spiegavo ieri un foreclosure-gate da massimo 80 miliarducoli di danno sta avendo l'effetto di un raffreddore di fronte all'enorme armamentario messo in campo da ormai quasi 3 anni per salvare, favorire e pompare il sistema finanziario.
Dopo aver tamponato le banche dal Collasso Totale, figurati se le facevano cascare su una buccia di banana....dopo che hanno fatto di tutto per ripristinare la confidence e fa sparire la polvere sotto al tappeto.
Infatti anche i bloggers amaericani commentano così:
In the end, we may sum up this whole episode with two words — never mind.
Infatti ieri a Wallstreet i bancari sono rimbalzati con forza recuperando buona parte delle recenti ramazzate.
Lasciamo da parte le fanfaronate sulla cosiddetta "bella trimestrale" di Citigroup, una banca così zombie che sicuramente raddoppierà le sue quotazioni entro massimo due anni ;-)....
utili leggermente sopra le attese conseguiti da Citigroup nel terzo trimestre dell’anno.....che ha guadagnato 2,15 miliardi di dollari, attingendo però a riserve per poco meno di 2 miliardi di dollari, il che sta a dire che, escludendo il fieno messo in cascina in precedenza, il risultato del trimestre in esame sarebbe pari a poco più di 150 milioni di dollari (sempre meglio della perdita di oltre 3 miliardi di dollari patita nello stesso trimestre del 2009)....
La vera ragione dei fuochi d'artificio bancari è stato l'allentamento delle tensioni sul foreclosure-gate (poteva essere altrimenti?).
BofA dice che non ha fatto niente di male e che riattiverà buona parte delle procedure di pignoramento.
Citigroup addirittura dice di non avere utilizzato le robot-procedure incriminate.
Fiuuuuuuu....Scampato pericolo.
The Crisis Is Over: Bank Of America Is Set To Begin Foreclosures Again (BAC)
Bank of America: Foreclosures Will Resume Bank of America reports that it had not found a single example where a foreclosure proceeding was brought in error. This to me is not the same thing as saying the papers were in order for all the foreclosures. Nevertheless, the bank said it would resume home foreclosures in nearly two dozen states.
It plans to begin filing new paperwork for 102,000 foreclosures by Monday.
Citigroup Says It Didn't Use 'Robo-Signers
Foreclosure-Gate: GMAC resumes some foreclosures
Nel frattempo grazie ai continui POMO-Pompa della FED (ieri c'è stata una bella insufflata da 6,3 miliardi di $) tutti possono tranquillamente buttarsi sugli assets più rischios, anche perchè gli vengono precluse le alternative....come topolini in un labirinto che indirizzi verso il formaggio, chiudendo tutte le altre strade....
Per intuire cosa diavolo sarebbe un POMO leggi Aggiornamenti dal QE-Barometro
Massive $6.3 Billion POMO Closes
Visualizing A POMO Market: How The Fed Added 400 Points To The S&Pda zero hedge
Lately, it appears, it has gotten trendy to bash the New York Fed's Permanent Open Market Operations (POMO)..... Below, in collaboration with John Lohman, we show what the market would look like without POMO, versus a market that is predicated exclusively on FRBNY interventions....
The bottom line: starting with the first POMO in 2005, when the S&P was at 1,200 and continuing through today, the broader market index would have been at just over 800 if performance from POMO days was excluded. Alternatively, purely POMO days would have had the effect of doubling the stock market in the past 5 years....
La macchina da Guerra del Mercato Telecomandato non conosce soste nè ostacoli.
Non fate i fessi, mi raccomando! Approfittatene siori, approfittatene...
GOLDMAN: S&P IS HEADED TO 1275
L'ultima volta la BOLLA indotta è durata dal 2003 al 2007: vediamo quanto durerà QUESTA.