Ellis ha solo 14 Anni come il suo amico Neckbone, i due ragazzi sono i giro e per caso scopriranno una barca su di un albero, i due pensando he sia disabitata salgono per esplorarla scoprendo che qualcuno ci abita; andando sulla spiaggia di questo isolotto incontreranno Mud un fuggitivo con un serpente tatuato che vorrebbe rimettere la barca in acqua.
I due ragazzi decidono di aiutarlo, colpiti dalla sua storia a rimettere in sesto la barca in modo da fargli lasciare l’isolotto sano e salvo; per i due ragazzi è difficile dividere la realtà dei fatti da ciò che gli è stato raccontato da Mud davvero ha ucciso un uomo? Chi è la ragazza che lui sta aspettando?...
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