Naruto insieme a Salura e Kakashi, si alleano con Rock Lee in modo da poter proteggere ancor di più il principe Michiru e suo figlio Hiraku mentre stanno ritornando verso il Regno della Luna Crescente; tutto sembra tranquillo fino a quando la famiglia reale non diventa in vero e proprio tormento!
Il principe Michiru non può fare a meno di accontentare il figlio fino ad arrivare a comprargli un circo che è lungo una strada; Naruto fa di tutto per tollerare il viziato Hiraku e anche la sua tigre con i denti a sciabola, ma l’avventura vera e propria arriverà non appena giunti al Paese della Luna dove dovranno salvarlo da una rivolta malefica…
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