Favola che racconta del pastorello Andriesh e del suo flautomagico, col quale combatte uno stregone malvagio.
Teni zabytych predkov (Le ombre degli antenati dimenticati)
1964
Dedicato alla popolazione degli hutsuli, che abitano prevalentemente nel sud-ovest dell'Ucraina, in Romania, Slovacchia e Polonia. fu girato interamente in un loro villaggio. E' la storia d'amore tragica di due giovani, membri di famiglie in conflitto.Attori: Ivan Mikolajchuk, Larisa KadochnikovaTatjana Bestaeva
Kievskie Freski (Affreschi di Kiev)
1966Del film, dedicato alla guerra, si conservano solo 15 minuti, infatti non fu mai terminato, perché fermato dalla commissione degli studi cinematografici giudicato troppo impressionista e troppo pacifista.
Sajat-nova (1968)Conosciuto anche come Il colore del melograno racconta la storia del poeta armeno Sajat Nova (1721-1795, pseudonimo di Arutjun Sajadjan) e il suo rapporto con la vita, la religione e la politica.
(Arabeschi sul tema di Pirosmani)Film della durata di venti minuti che mostra l'opera del pittore naif georgiano Niko Pirosmani-
A chiudere la rassegna il film documentario di Aleksandr Kajdanovskij (1946-1995)
Maestro: Sergej Paradzhanov
Francobollo dedicato a Paradzhanov dall'Armenia