Rai Way: conclusa con successo l'Offerta Globale delle azioni ordinarie

Rai Way S.p.A. (''Rai Way'' o la ''Società''), la società del Gruppo Rai proprietaria della rete di trasmissione e diffusione dei segnali televisivi e radiofonici, comunica che, in data odierna, si è conclusa con successo l'Offerta Globale di Vendita promossa dall'azionista RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. (l'"Azionista Venditore") e finalizzata alla quotazione delle azioni ordinarie Rai Way sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Il Prezzo d'Offerta è stato fissato in Euro 2,95 per Azione, con una domanda che, al Prezzo di Offerta, è stata pari a 2,1 volte il quantitativo di azioni offerte. La capitalizzazione di borsa di Rai Way, calcolata sulla base del Prezzo di Offerta, è pari a Euro 802 milioni.
La data di pagamento delle azioni, che sarà la medesima prevista per l'inizio delle negoziazioni sul MTA (subordinatamente al relativo provvedimento di Borsa Italiana S.p.A.), è prevista per mercoledì 19 novembre 2014.
L'Offerta Globale di Vendita ha avuto ad oggetto n. 83.000.000 azioni ordinarie Rai Way. E' inoltre prevista a beneficio dei Coordinatori dell'Offerta Globale un'opzione concessa da RAI di chiedere in prestito, ai fini di una sovrallocazione nell'ambito del Collocamento Istituzionale (Opzione di Over Allotment) nonché, una correlata opzione, esercitabile nei 30 giorni successivi all'inizio delle negoziazioni, di acquistare (Opzione Greenshoe) ulteriori massime n. 12.000.000 azioni ordinarie della Società.
Ad esito dell'Offerta Globale di Vendita, il 30,51% del capitale sociale di Rai Way (ovvero il 34,93% in caso di integrale esercizio dell'Opzione Greenshoe) sarà posseduto dal mercato.
L'Avviso del Prezzo di Offerta sarà pubblicato il giorno 15 novembre 2014 su Il Sole 24 ORE e su MF/Milano Finanza, oltre che sul sito internet della Società.
I Coordinatori dell'Offerta globale sono Banca IMI S.p.A., Credit Suisse e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., che agiscono altresì in qualità di Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale insieme a BNP Paribas e Citigroup. Banca IMI svolge, inoltre, il ruolo di Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica e di Sponsor.  Leonardo & Co. S.p.A. agisce in qualità di Advisor Finanziario della Società e dell'Azionista Venditore. Gli Advisors legali incaricati dalla Società sono Bonelli Erede Pappalardo e Squire Patton Boggs, mentre Clifford Chance agisce in qualità di Advisor legale per i Coordinatori dell'Offerta Globale e Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale. La società incaricata della revisione legale dei conti di Rai Way è PricewaterhouseCoopers S.p.A..