Rai Way SpA, esercitata integralmente l'Opzione Greenshoe

Con riferimento all'Offerta Globale di Vendita delle proprie azioni ordinarie, Rai Way S.p.A., la società del Gruppo Rai proprietaria della rete di trasmissione e diffusione dei segnali televisivi e radiofonici, di cui si avvalgono anche gli operatori telefonici, rende noto che, in data odierna, l'agente per la stabilizzazione, Mediobanca - Banca di credito finanziario S.p.A., anche in nome e per conto del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, ha esercitato integralmente l'Opzione Greenshoe concessa da Rai - Radio televisione italiana S.p.A., per complessive n. 12.000.000 azioni.

Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto dell'Opzione Greenshoe è pari a Euro 2,95 per azione - corrispondente al Prezzo di Offerta delle azioni oggetto dell'Offerta Globale di Vendita - per un controvalore complessivo di Euro 35,4 milioni.  Il regolamento delle azioni relative all'Opzione Greenshoe avverrà l'1 Dicembre 2014.

Inclusa l'Opzione Greenshoe, l'Offerta Globale di Vendita ha riguardato, pertanto, n. 95.000.000 azioni ordinarie di Rai Way S.p.A., pari a circa il 34,93% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di circa Euro 280,2 milioni.

I Coordinatori dell'Offerta globale sono Banca IMI S.p.A., Credit Suisse e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., che hanno agito altresì in qualità di Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale insieme a BNP Paribas e Citigroup. Banca IMI ha svolto, inoltre, il ruolo di Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica e di Sponsor. Leonardo & Co. S.p.A. ha agito in qualità di Advisor Finanziario della Società e dell'Azionista Venditore. Gli Advisors legali incaricati dalla Società sono Bonelli Erede Pappalardo e Squire Patton Boggs, mentre Clifford Chance ha agito in qualità di Advisor legale per i Coordinatori dell'Offerta Globale e Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale. La società incaricata della revisione legale dei conti di Rai Way è PricewaterhouseCoopers S.p.A.