Il disco di apre con la cover di "Beast Of Burden" brano degli Stones del 1978 celebre anche nella bella interpretazione di Bette Midler.
Il cantautore bresciano rende poi omaggio a Van Morrison (del quale aprì i concerti italiani nel tour del 2004) - con una versione della celebre "Brown Eyed Girl" - e a Bruce Springsteen. Per l'omaggio al Boss, Maffoni sceglie una delle tracce meno note al grande pubblico cantando "State Trooper" in origine contenuta nell'album Nebraska del 1982.
In scaletta anche due classici come "A change is gonna come" di Sam Cooke e "You Gotta Move" vero e proprio standard del delta blues reso celebre dagli Stones che lo inserirono nel loro capolavoro Sticky Fingers.
Riccardo Maffoni . 1977