Situazione preesistente al conflitto (1935)

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1. Carlo Buti - Amore amaro (mezzaroma-ruccione)
2. Carlo Buti - Canta all'italiana (bruno-dole)
3. Carlo Buti - Chitarra Romana (bruno-di lazzaro)
4. Carlo Buti - Il disco gira (benini-checcucci)
5. Carlo Buti - Luna malinconica (blue moon) (bracchi-rodgers)
6. Carlo Buti - Non ti Scordar di me (furno-de curtis)

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1. Carlo Buti - Faccetta nera (testo ufficiale) (micheli-ruccione)
2. Crivel - Ti saluto (vado in Abissinia) (pinki-oldrati-rossi)
3. Daniele Serra - Africanina (pupetta mora) (rampoldi-malinverno)
4. Miscel - Africanella (martelli-neri-simi)
5. Rodolfo De Angelis - L'imperatore si confessa (povero, povero Selassié) (de angelis)
6. Vittorio De Sica - La canzone dei volontari (Allegra - Vitali)

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Lotteria di Tripoli 

1. Carlo Buti - Reginella (bovio-lama)
2. Carlo Buti - Scrivimi (frati-raimondo)
3. Carlo Buti - Violino tzigano (bixio-cherubini)
4. Ria Rosa - 'a canzona d' 'e femmene (valente-di gianni)
5. Rodolfo De Angelis - Bravo bravo ma come parla bene (de angelis)
6. Rodolfo De Angelis - Per fare una canzone (de angelis)
7. Wanda Osiris - Stornelli ... affettuosi (with M. Giglio) (cherubini-frustaci)

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