Regia: Gennadij Kazanskij, Vasilij Chebotarjov
Attori: Michail Korenev, Anastasija Vertinskaja
Film tratto dal romanzo di Aleksandr Beljaev, scritto nel 1927, è la storia di uno strano esperimento, mezzo uomo e mezzo pesce, che si aggira nelle acque argentine e viene avvistato dai pescatori di perle.