Blue Note S.p.A., leader di mercato in Italia nel settore dei concerti jazz, titolare dell’omonimo jazz club e ristorante, comunica che in data odierna ha ottenuto da Borsa Italiana l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Collocamento
Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione ammonta a circa 1.365 migliaia di Euro, di cui circa 1.004 migliaia di Euro in sede di quotazione e 360 migliaia di Euro attraverso un’operazione di private placement a ridosso della quotazione.
L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di 437.382 azioni ordinarie provenienti esclusivamente da appositi aumenti di capitale. Il prezzo unitario delle azioni rivenienti dal collocamento è stato fissato in Euro 3,12 e sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato pari a circa 4,48 milioni di Euro.
Il flottante della società post quotazione sarà pari al 39,68% del capitale sociale.
Paolo Colucci – Presidente di Blue Note afferma che “la quotazione è un passo importante che rappresenta il coronamento di 10 anni di successi costruiti con passione e motivazione. Per la prima volta in Italia un’attività che coniuga intrattenimento, cultura e spettacolo dal vivo si affaccia sul mercato dei capitali privati per il sostegno delle proprie iniziative. Siamo fieri di essere pionieri di questo nuovo corso che si preannuncia ricco di novità e che rappresenta un ulteriore passo nel nostro cammino di crescita e sviluppo”.
Capitale Sociale
Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Blue Note S.p.A. sottoscritto e versato sarà pari ad Euro 1.437.382, composto da n. 1.437.382 azioni ordinarie prive di valore nominale.
L’inizio delle negoziazioni è previsto per il 22 luglio 2014.
Codici Identificativi
Alle azioni ordinarie Blue Note S.p.A. sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:
Codice ISIN IT0005003782, Codice Alfanumerico BLU.
Altre Informazioni
L’operazione è stata curata da Integrae SIM in qualità di Nominated Adviser, Global Coordinator e Specialista, Emintad come Financial Advisor, Reconta Ernst & Young quale società di revisione, Norton Rose Fulbright Studio Legale come consulente legale dell’operazione, nonché dal Notaio Filippo Zabban per le operazioni straordinarie e da Epyon Audit per l’emissione della comfort sul capitale circolante.
Il documento di ammissione è disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.bluenotemilano.com
Blue Note SpA è la società titolare di Blue Note Milano, jazz club e ristorante aperto dal 19 marzo 2003 in via Borsieri 37, nel quartiere Isola, a Milano. Una delle realtà di punta nel panorama dell’entertainment in Italia ed unica di emanazione europea del network internazionale Blue Note, il locale milanese offre nella sua elegante e confortevole struttura in media circa 300 spettacoli l’anno, che rappresentano per fatturato circa il 25% (fonte: Siae) dei concerti jazz prodotti in Italia.
Blue Note Milano è anche un ristorante di alto livello, per i privati e per le aziende; produce festival estivi ed eventi esterni per i propri partner e clienti; aggrega, grazie anche alla partnership con Radio Monte Carlo che trasmette ogni settimana in diretta dal Blue Note, una community di oltre 60.000 utenti di target medio-alto e ramificata in tutto il Nord Italia.
Il Codice Isin delle azioni Blue Note è IT0005003782.
Il Nomad della Società è Integrae SIM S.p.A., che agisce anche come operatore specialista della Società.
Per ulteriori Informazioni:
Emittente Nomad
Blue Note S.p.A. Integrae SIM S.p.A.
Via della Moscova 18 Via Meravigli, 13
20121 Milano 20123 Milano
Alessandro Cavalla Luca Di Liddo
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+39 02 60.85.63.04 +39.02.78.62.53.00
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