In questo secondo capitolo vedremo Bilbo Baggins, che continua il viaggio con il Mago Gandalf e i tredici nani che sono guiidati da Thorin, per arrivare alla Montagna Solitaria e anche il regno perduto degli stessi nani che intendono riconquistare combattendo contro il Drago.
Dopo essere sopravvissuti all’inizio del loro viaggio, tutti continuanjo il loro cammino verso Est, dove lungo la strada incontreranno Beom il cambia pelle e anche uno sciame di ragni giganti mentre attraversavano la minacciosa foresta di Mirkwood; sfuggiti dagli Elfi della Foresta i Nani arriveranno a lake-town e poi alla Montagna solitaria pronti per affrontare lo spaventoso drago Smaug…
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