L'Offerta Globale si è conclusa con successo lo scorso 13 novembre 2014, con richieste per complessive n. 173.733.020 Azioni e una domanda che, al Prezzo di Offerta, è stata pari a 2,1 volte il quantitativo di azioni offerte. In base alle richieste pervenute nell'ambito dell'Offerta Globale, sono state assegnate n. 95.000.000 Azioni a n. 7.755 richiedenti. Tali Azioni sono rivenienti quanto a n. 83.000.000 Azioni dalla vendita da parte dell'Azionista Venditore e, per le restanti n. 12.000.000 Azioni, dall'esercizio integrale dell'Opzione di Over Allotment.
In dettaglio, nell'ambito dell'Offerta Pubblica: sono pervenute richieste per n. 16.818.000 Azioni da parte di n. 7.682 richiedenti, così ripartite:
- n. 10.842.000 Azioni da parte di n. 6.708 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo;
- n. 4.910.000 Azioni da parte di n. 409 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato;
- n. 1.066.000 Azioni da parte di n. 565 Dipendenti per adesioni al Lotto Minimo per i Dipendenti;
sono state assegnate n. 11.864.000 Azioni a n. 7.682 richiedenti nelle seguenti proporzioni:
- n. 6.708.000 Azioni a n. 6.708 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo;
- n. 4.090.000 Azioni a n. 409 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato;
- n. 1.066.000 Azioni a n. 565 Dipendenti per adesioni al Lotto Minimo per i Dipendenti.
Nell'ambito del Collocamento Istituzionale: sono pervenute richieste per n. 156.915.020 Azioni da parte di n. 73 richiedenti, così ripartite:
- n. 60.319.300 Azioni da parte di n. 30 Investitori Qualificati in Italia;
- n. 96.595.720 Azioni da parte di n. 43 investitori istituzionali all'estero;
sono state assegnate n. 83.136.000 Azioni a n. 69 richiedenti nelle seguenti proporzioni:
- n. 27.641.000 Azioni a n. 27 Investitori Qualificati in Italia;
- n. 55.495.000 Azioni a n. 42 investitori istituzionali all'estero.
La ripartizione delle Azioni tra il Collocamento Istituzionale e l'Offerta Pubblica è stata effettuata avvalendosi anche della facoltà di claw back prevista dal Prospetto Informativo. Nessuna Azione è stata sottoscritta dai membri del Consorzio per l'Offerta Pubblica e/o dai membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale in conseguenza degli impegni assunti.
L'inizio delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario è stato fissato con provvedimento di Borsa Italiana per mercoledì 19 novembre 2014.
L'Avviso integrativo relativo ai risultati dell'Offerta Pubblica e ai risultati riepilogativi dell'Offerta Globale sarà pubblicato su Il Sole 24 Ore e/o su Milano Finanza, oltre che sul sito internet della Società, il giorno 18 novembre 2014.
I Coordinatori dell'Offerta globale sono Banca IMI S.p.A., Credit Suisse e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., che agiscono altresì in qualità di Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale insieme a BNP Paribas e Citigroup. Banca IMI svolge, inoltre, il ruolo di Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica e di Sponsor. Leonardo & Co. S.p.A. agisce in qualità di Advisor Finanziario della Società e dell'Azionista Venditore. Gli Advisors legali incaricati dalla Società sono Bonelli Erede Pappalardo e Squire Patton Boggs, mentre Clifford Chance agisce in qualità di Advisor legale per i Coordinatori dell'Offerta Globale e Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale. La società incaricata della revisione legale dei conti di Rai Way è PricewaterhouseCoopers S.p.A..