Candidato a 8 premi Oscar, non ne vinse neanche 1 ... insensato per questa indimenticabile seconda opera di David Lynch, tratta dalla storia vera di John Merrick, giovane dall'aspetto mostruoso a causa di una grave forma di neurofibromatosi.
Inizialmente viene sfruttato come fenomeno da baraccone da loschi individui, poi ricoverato presso il London Hospital dove viene preso in cura da un medico (Antony Hopkins) assennato e sensibile alla sua disperata condizione.
Irriso dal popolo, sbeffeggiato e talvolta crudelmente seviziato dai suoi aguzzini, studiato e sfruttato dalla scienza ... questo il suo triste destino, a cui non si oppone.
Raffinatissimo bianco e nero che rende a meraviglia l'epoca rappresentata (fine '800).