Fundstore lancia la piattaforma investimeglio

La consulenza finanziaria indipendente, già da diversi anni si sta affermando come nuovo modello per gli investimenti.

Nata principalmente in ambiente anglosassone, dal 2007 è riconosciuta in tutta Europa grazie alla direttiva MiFid che ha tra i suoi principali obiettivi quello di creare un ambiente finanziario competitivo e armonizzato per mercati e imprese e anche di rafforzare la protezione nei confronti degli investitori e degli stessi mercati finanziari.

In particolare questa normativa ha introdotto delle novità relative agli intermediari dei mercati finanziari, regolamentando conflitti di interesse e disciplinando in maniera più equa e trasparente la prestazione di servizi finanziari.

La figura del consulente finanziario indipendente, ha infatti il compito di fornire ai propri clienti delle indicazioni per effettuare investimenti chiare e trasparenti. Dopo un'attenta analisi dei mercati e delle loro oscillazioni, il consulente proporrà al cliente delle soluzioni indicandone vantaggi e rischi.

In questo settore spicca Fundstore, una piattaforma che offre la vendita di fondi e Sicav nonché servizi di consulenza finanziaria indipendente. Fundstore permette infatti a consulenti indipendenti esterni, di gestire la propria clientela gestendo i fondi di investimento presenti sul sito www.fundstore.it.

Inoltre ha lanciato da qualche mese la nuova piattaforma Investimeglio, il portale di informazione su fondi e SICAV. Investimeglio è anche una piattaforma che consente di gestire i propri clienti e di tenere traccia di tutte le informazioni con scheda anagrafica.

Ogni cliente ha il proprio fascicolo virtuale per gestire ogni aspetto della consulenza finanziaria. Nella sezione "Analizza", ad esempio si può visualizzare l'andamento del profilo di rischio e rendimento e avere una panoramica generale su asset e allocation.

Inoltre è possibile vedere le performance cumulate e non nel portafoglio, con un confronto rispetto al benchmark e una disaggregazione per singolo titolo. La piattaforma è personalizzabile in base ai dati che si vogliono visualizzare sul cliente e consente una gestione indipendente del portfolio clienti.

Per maggiori informazioni è possibile vistare il sito: http://www.investimeglio.it/.